長期投資のその後
長期投資のその後です。長期投資については、それぞれのアセットクラスの総額と比率しか管理していません。
| アセットクラス | 投資先 | 比率 | 目標 比率 | ||
| 前回 | 今回 | ||||
| 日本株式 | 日本株インデックスファンド (ETF含む) | 14.5% | 14.6% | 39.8% | 40% |
| 日本株アクティブファンド | 3.1% | 3.0% | |||
| 日本個別株 | 22.4% | 22.1% | |||
| 日本債券 | 個人向け国債 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 10% |
| 外国株式 | 外国株インデックスファンド | 19.1% | 19.3% | 25.2% | 20% |
| 中国株アクティブファンド | 6.2% | 6.0% | |||
| 外国債券 | 米ドルMMF | 3.8% | 3.8% | 23.1% | 20% |
| 外国為替保証金取引 (FX) | 4.4% | 4.3% | |||
| 米ハイイールド債ファンド | 3.4% | 3.5% | |||
| 外国債券インデックスファンド | 11.8% | 11.5% | |||
| その他 | US-REITファンド | 0.8% | 0.9% | 4.8% | 10% |
| MRFほか | 3.3% | 3.9% | |||
前回はこちら。
ほとんど変化していません。
大幅リバランスの必要性は感じつつも、年末はあまり動けませんでした。
海外債券 ETF (1677) はまだ様子見です。
※ FXの比率は、外国通貨の買い建て金額の合計に対するものです。実際は、金額の約1割を保証金にして外国通貨を買い建て、残り9割をMRFで運用しています。
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