長期投資のその後
長期投資のその後です。長期投資については、それぞれのアセットクラスの総額と比率しか管理していません。
| アセットクラス | 投資先 | 比率 | 目標 比率 | ||
| 前回 | 今回 | ||||
| 日本株式 | 日本株インデックスファンド (ETF含む) | 12.3% | 14.5% | 40.1% | 40% |
| 日本株アクティブファンド | 2.5% | 3.1% | |||
| 日本個別株 | 21.4% | 22.4% | |||
| 日本債券 | 物価連動国債ファンド | 4.1% | 0.0% | 7.1% | 10% |
| 個人向け国債 | 5.7% | 7.1% | |||
| 外国株式 | 外国株インデックスファンド | 13.9% | 19.1% | 25.3% | 20% |
| 中国株アクティブファンド | 5.3% | 6.2% | |||
| 外国債券 | 米ドルMMF | 3.3% | 3.8% | 23.3% | 20% |
| 外国為替保証金取引 (FX) | 3.8% | 4.4% | |||
| 米ハイイールド債ファンド | 2.6% | 3.4% | |||
| 外国債券インデックスファンド | 8.1% | 11.8% | |||
| その他 | US-REITファンド | 0.5% | 0.8% | 4.2% | 10% |
| MRFほか | 16.4% | 3.3% | |||
前回はこちら。
都合により現金が必要になったため、MRF と物価連動国債を大幅に取り崩しました。
必要額は確保できたので、その他のアセットクラスからも順次売却を進め、リバランス中です。
海外債券 ETF (1677) が出てきたので、外国債券クラスはそちらへの乗り換えを検討しています。いまのところは基準価格との乖離が大きいようで、まだ手が出ませんが。
※ FXの比率は、外国通貨の買い建て金額の合計に対するものです。実際は、金額の約1割を保証金にして外国通貨を買い建て、残り9割をMRFで運用しています。
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