長期投資のその後
長期投資のその後です。長期投資については、それぞれのアセットクラスの総額と比率しか管理していません。
| アセットクラス | 投資先 | 比率 | 目標 比率 | ||
| 前回 | 今回 | ||||
| 日本株式 | 日本株インデックスファンド (ETF含む) | 12.4% | 12.3% | 36.2% | 40% |
| 日本株アクティブファンド | 2.7% | 2.5% | |||
| 日本個別株 | 25.4% | 21.4% | |||
| 日本債券 | 物価連動国債ファンド | 4.8% | 4.1% | 9.8% | 10% |
| 個人向け国債 | 6.6% | 5.7% | |||
| 外国株式 | 外国株インデックスファンド | 10.0% | 13.9% | 19.3% | 20% |
| 中国株アクティブファンド | 4.3% | 5.3% | |||
| 外国債券 | 米ドルMMF | 3.6% | 3.3% | 17.8% | 20% |
| 外国為替保証金取引 (FX) | 4.0% | 3.8% | |||
| 米ハイイールド債ファンド | 2.2% | 2.6% | |||
| 外国債券インデックスファンド | 7.9% | 8.1% | |||
| その他 | US-REITファンド | 0.6% | 0.5% | 16.9% | 10% |
| MRFほか | 15.5% | 16.4% | |||
前回はこちら。
前回大幅に比率が下がっていた外国株式は、リバランスと株価上昇で目標比率に近付きました。個別株の比率が下がっているのは銘柄選択ミスでしょう。
※ FXの比率は、外国通貨の買い建て金額の合計に対するものです。実際は、金額の約1割を保証金にして外国通貨を買い建て、残り9割をMRFで運用しています。
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コメント
サイト運営し始めた者なんですが、相互リンクしていただきたくて、コメントさせていただきました。
http://hikaku-lin.com/link/register.html
こちらより、相互リンクしていただけると嬉しいです。
まだまだ、未熟なサイトですが、少しずつコンテンツを充実させていきたいと思ってます。
突然、失礼しました。
tIsMEB5E
投稿： hikaku | 2009/06/14 11:49